A történet ott folytatódik, ahol a Sword of Doom befejeződik. A gonosz Tsuke Ryunosuke sikerrel elmenekül a Shinsengumi haragja elől, de hamarosan a nyomába ered Utsugi Hyoma, aki a bátyját akarja megbosszulni. Ismét előkerül Hama hasonmása, és máris együtt vannak a folytatás…